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独家:日本的东芝准备以20亿美元的价格出售Landis + Gyr


2019-07-31 11:02:03

独家:日本的东芝准备以20亿美元的价格出售Landis + Gyr

法兰克福/柏林/苏黎世(路透社) - 日本东芝公司( )正准备以20亿美元的价格出售智能电表集团Landis + Gyr,希望在上个月对其美国核电部门进行重大减记之后将其资金资金知情人士说。

2017年2月14日,东芝公司的标志在日本东京的一家电子零售店外看到.REUTERS / Toru Hanai

他们补充说,该集团已聘请瑞银( )来探索瑞士业务的潜在销售或首次公开募股,这可能会在欧洲夏季之后进行。

东芝在一份声明中表示,该公司“因此正在研究增强盈利能力及其资本基础的所有选择,但尚未就个别业务的出售股份或首次公开招股作出任何决定。”瑞银拒绝置评。

智能电表制造商已经看到了一波并购活动,三家主要制造商仅在德国上市销售,突显了它们在能源行业数字化方面的重要性,并且在很大程度上依赖于实时消费数据。

Landis + Gyr,东芝拥有60%的股份,拥有超过5,700名员工,活跃于30多个国家。 该公司上周表示,截至本月底的财政年度销售额将增长近5%,达到16.4亿美元,并表示“不受东芝的挑战影响”。

东芝上个月宣布削减63亿美元的美国核电业务,削弱其股东权益并导致其寻求撤资以为任何新的财务问题创造缓冲。

预计接近收购集团,包括CVC,Cinven [CINV.UL],Advent,KKR( ),Blackstone( ),Onex( )和Clayton,Dubilier&Rice作为Landis的潜在买家其中一位消息人士称,+ Gyr补充说,预计工业集团不会加入竞争。

东芝在2011年以23亿美元的价格与国家支持的日本创新网络公司(INCJ)一起收购了Landis + Gyr,该公司持有该公司剩余的40%。

两位人士表示,这笔交易将使Landis + Gyr的年度核心收益(EBITDA)达到10-11倍,与美国水务技术公司Xylem( )去年为Sensus USA Inc支付的10.7倍

东芝将尝试将Landis + Gyr定位为瑞士工业集团,希望达到类似于 ),苏尔寿( )或Belimo( )的EBITDA倍数,其交易价格为12- 19次。

由Susan Fenton编辑

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